备补涨空间？ 考虑到目前市场交易特征，资金或偏好具备一定补涨方向的景气改善板块，我们进一步筛选7月以来上涨幅度偏低、以成交额占比、换手率衡量的交易拥挤度处于相对低位、2016年以来公募配置系数分位数处于中枢下方的板块，其或主要集中于：1）科技：AI算力侧，存储芯片、光纤光缆、AI服务器、IDC运营商或仍具备一定补涨空间；应用侧，SOC、智能驾驶、人形机器人回调或已相对充分且景气出现一定改善迹象；
洲股市从历史高位回落，瑞士制药巨头诺华和法国巴黎银行的业绩表现令人失望，拖累了市场情绪。 欧洲斯托克600指数收盘下跌0.2%，医疗保健类股领跌。电信板块表现优异，因英伟达宣布计划向诺基亚进行10亿美元的股权投资以推进人工智能网络建设，推动诺基亚股价大涨21%。公用事业板块同样走高，西班牙能源企业Iberdrola SA上调全年盈利展望后带动该板块上涨。 诺华股价下跌4.2%，对泛欧指数影响最
可能，但在不跌破24500的情况下指数有望延续升势。责任编辑：朱赫楠
紧的预期或支撑美元指数阶段性反弹，对风险资产造成一定扰动。 业绩持续改善方向或集中于产能出清/AI/医药/自主可控中 进入财报披露期，市场对绩优方向的关注度回升，结合业绩预告及景气数据来看，业绩回升且具备持续性的方向或主要为：1）产能出清：产能出清或是业绩改善确定性较强的方向之一，目前能见度较高的方向或集中在基础化工（氟化工、氯碱、磷肥钾肥、粘胶短纤）及光伏（硅料硅片）中；2）AI：海外算力链
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